أعلنت شركة “أرامكو السعودية” عن تدشين برنامج عالمي لسندات متوسطة الأجل، مبينة أنها ستقوم بترتيب سلسلة من الاجتماعات مع مستثمرين من ذوي العائد الثابت، وذلك بدءًا من اليوم 1 أبريل 2019.
وقالت “أرامكو”: إنه من المحتمل خلال هذا البرنامج، أن يتم طرح سندات ذات أولوية وغير مضمونة ومُقوَّمة بالدولار الأميركي بناءً على أوضاع السوق.
وسوف تكون السندات – في حال إصدارها – مدرجة في القائمة الرسمية لدى هيئة الإدراج بالمملكة المتحدة ومقبولة للتداول في السوق المالية المنتظمة في لندن.
وأشارت إلى أن هذا الإعلان لا يشكل عرضًا للبيع، أو حثًّا على شراء أي أوراق مالية، كما أنه لن يكون هناك طرحٌ، أو حثٌّ أو بيعٌ لأي أوراق مالية في أي دولة أو ولاية أو إقليم يكون فيه هذا الطرح، أو الحث أو البيع غير القانوني.
وأضافت لم يتم تسجيل السندات ولن يتم تسجيلها بناءً على نظام الأوراق المالية الأميركي لسنة 1933 وتعديلاته، ولن يتم طرحها أو بيعها في الولايات المتحدة الأميركية أو إلى أشخاص أميركيين دون القيام بالتسجيل أو انطباق إعفاء من متطلبات التسجيل، كما ولا يعد هذا البيان طرحًا لأي أوراق مالية للعموم في المملكة المتحدة.
وبينت أنه سيتم توزيع وتوجيه هذا الإعلان فقط إلى (1) أشخاص خارج المملكة المتحدة، و(2) أشخاص من فئة المستثمرين المحترفين وفقًا للفقرة (5) من المادة 19 من نظام الأسواق والخدمات المالية 2000 (الترويج المالي)(Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion)) الأمر2005 (Order 2005 ) (“الأمر”)، و(3) الكيانات ذات الثروة العالية أو أي أشخاص آخرين يُسمَح قانونيًا بالتواصل معهم لهذا الغرض وفقًا للمادة 49 الفقرة (2)(أ) إلى (د) من الأمر، و(4) أي أشخاص آخرين يُسمَح نظاميًا إشعارهم بهذا الإعلان أو الإيعاز بإشعارهم لهذا الإعلان (جميع الأشخاص في (1) إلى (4) يشار إليهم بـ”الأشخاص ذوي العلاقة”).
وأضافت أن أي نشاط استثماري يخضع لهذا الإعلان سيكون متاحًا فقط وتتم مشاركته فقط مع الأشخاص ذوي العلاقة، ولا يمكن لأي شخص ليس من الأشخاص ذوي العلاقة التصرف أو الاعتماد على هذا الإعلان أو أي من محتوياته.
وقالت: إن المحترفين بموجب الـ(MiFID II) / الجهات المؤهلة (ECPs) فقط – السوق المستهدف للمصنعين (product governance MiFID II) هم الأطراف المؤهلون والعملاء المحترفون فقط (جميع قنوات التوزيع).
