أعلنت أرامكو السعودية، أمس الانتهاء من إصدار سندات دولية بموجب برنامجها للسندات الدولية متوسطة الأجل (Global Medium Term Note Programme).
وأوضحت الشركة، في بيان للسوق المالية السعودية “تداول”، أنه تم طرح 40 ألف سند بقيمة اسمية 200 ألف دولار أميركي، لتصل قيمة الطرح إلى 8 مليارات دولار، بمدة استحقاق 3 و5 و10 و30 و50 سنة.
وأشارت إلى أن عائد السندات 1.25 % للسندات المستحقة خلال 3 سنوات و1.625 % للسندات المستحقة خلال 5 سنوات و2.25 % للسندات المستحقة خلال 10 سنوات و3.25 % للسندات المستحقة خلال 30 سنة و3.5 % للسندات المستحقة خلال 50 سنة.
كما لفتت “أرامكو” إلى أن شروط أحقية الاسترداد تتضمن الاسترداد عند الاستحقاق والاسترداد المبكر وتغيير السيطرة وخيار شراء المصدر.
وبينت أنه تم طرح السندات بموجب أحكام القاعدة 144-أ و(اللائحة إس) من قانون الأوراق المالية الصادر في الولايات المتحدة الأميركية لعام 1933م حسب تعديلاته.
وستنطبق قواعد الاستقرار الخاصة بهيئة السلوك المالي البريطانية (FCA) ومؤسسة السوق المالية الدولية (ICMA) على الطرح.
وسيتم تقديم طلب لقبول السندات في القائمة الرسمية لهيئة السلوك المالي البريطانية وسوق الأوراق المالية بلندن، ولقبول هذه السندات للتداول في السوق المالية المنتظمة في لندن (London Stock Exchange’s Regulated Market).
وأعلنت “أرامكو السعودية”، في وقت سابق بدء تسويق بيع سندات مقومة بالدولار على خمس شرائح بقيمة 8 مليارات دولار أميركي.
